Враги человечества

Возвратившись в родной город, Да Винчи оказывается свидетелем переворота, устроенного герцогом Урбино, но благодаря хитрости и новому изобретению художнику удается не только вырваться из плена, но и спасти Клариссу, Карло и своих друзей от расправы. Тем временем Лоренцо выдвигает королю заманчивое предложение, что идет вразрез с намерениями Папы, желающим любой ценой исправить сложившееся положение дел. Риарио же пытается найти свое место в жизни, а Лукреция подвергается изощренной пытке с целью узнать истинные намерения отца, пославшего ее ко двору султана.