Секреты души

На «Вавилон-5» прибывают новые телепаты, что вызывает недовольство шефа безопасности Зака Аллана. Он говорит с Литой Александер, на что она отвечает, что Байрон дал смысл ее существованию. Во время движения по станции главу телепатов избивает враждебно настроенная толпа, однако тот совершенно отказывается сопротивляться.
 
Лита встревожена поступком Байрона, однако тот говорит, что иначе бы избили всех. Он предлагает Александер провести ночь с его единомышленниками. Однако поступок Байрона вовсе не способствует развитию взаимопонимания между телепатами и обычными людьми. Тот же хулиган, который избил Байрона, вскоре нападает на способного к телекинезу Питера. Тот вяло пытается защищаться, однако в результате его жестоко избивают. Телепаты, вопреки заветам Байрона, начинают мстить доступными им способами, в том числе убивают обидчика.
 
Байрон сильно расстроен, и Лита пытается его утешить. Она пытается вступить с мужчиной в сексуальную связь несмотря на то, что Александер сильно изменена ворлонами, но ее видения во время секса видят и другие. В результате выясняется, что телепаты – продукт генетических экспериментов ворлонов.
 
Дополнительный сюжет: Стивен Франклин изучает болезни, существующие у других рас. При этом он пытается (хотя и не слишком успешно) исследовать пищеварительную систему Пакмара. Затем встречается с послом Хаяков Тал и атташе Киррин. Они соглашаются дать информацию, однако она оказывается весьма ограниченной. Франклин изучает материалы других цивилизаций и узнает о хаяк-до.
 
Оказывается, что в мире хаяков было два вида – хаяк и хаяк-до. Однако двести лет назад представители второй цивилизации были уничтожены. Всего было уничтожено 40 миллионов существ. Однако расплатой за этой стало вымирание расы хаяков. Теперь Тал просит Франклина помочь, однако тот говорит, что его сил недостаточно.